Cas d'usage · Ventes · Automatisation et agent IA Vos devis partent le jour même. Vos relances, toutes seules.

Une demande arrive, et tout s'enchaîne : la fiche du prospect, le devis pré-rempli, l'envoi, puis la relance au bon moment. Votre équipe garde la main sur le prix et sur la relation.

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CE QUI COINCE AUJOURD'HUI

Le commercial perd du temps avant de vendre.

01Demandes

Les demandes arrivent de partout

Par le site, par e-mail, par téléphone. Les noter prend du temps, et certaines passent entre les mailles.

02Devis

Chaque devis se refait à la main

Recopier les coordonnées, retrouver les tarifs, mettre en page. Le devis part le lendemain, parfois plus tard.

03Relances

Les relances dépendent de la mémoire

Sans rappel, un devis sans réponse reste sans réponse. Pendant ce temps, le prospect peut signer ailleurs.

CE QUE L'ON MET EN PLACE

Chaque demande trouve sa place dans une alvéole.

Une automatisation suit une règle simple : quand ceci arrive, faites cela. Voici celle que l'on installe le plus souvent pour les ventes.

Quand une demande de devis arrive

  1. La fiche du prospect est créée dans votre CRM.

    Coordonnées, besoin, origine de la demande : plus rien à recopier.

  2. Le devis est pré-rempli à partir de votre grille de prix.

    Les bonnes lignes, les bons tarifs, votre mise en page.

  3. Vous relisez et vous validez.

    Un clic suffit. Vous pouvez aussi choisir les devis simples qui partent seuls.

  4. Il part par e-mail, avec un lien pour le signer en ligne.

    Le jour même, pendant que le prospect y pense encore.

  5. Une relance est prévue s'il reste sans réponse.

    Elle s'annule d'elle-même dès que le prospect répond.

  6. Signé ? Le client est accueilli.

    Son dossier se crée, la facture d'acompte part et votre équipe est prévenue.

QUAND IL FAUT COMPRENDRE, UN AGENT IA PREND LE RELAIS

Un agent commercial qui ne laisse filer aucun prospect

Certaines demandes ne rentrent dans aucune case. Un agent IA lit le message, comprend le besoin, le qualifie selon vos critères et prépare une première proposition. Il relance au bon moment, avec un message adapté. Vous gardez la décision.

Voir un agent au travail

Branché sur les outils que vous utilisez déjà, par exemple :

  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Salesforce
  • Gmail
  • Outlook
  • Google Sheets
  • Excel
  • Pennylane
  • Sage
  • Stripe
  • Calendly
  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Make
  • n8n
  • Zapier

La liste exacte dépend de vos outils : on vérifie ce qui se branche pendant l'audit.

UN EXEMPLE CONCRET · EXEMPLE FICTIF

Une demande arrive un mardi à 18 h

Une entreprise de rénovation reçoit une demande de devis par son site, après le départ de l'équipe.

  1. 18 h 02La fiche du prospect est créée dans le CRM, avec le détail des travaux demandés.
  2. 18 h 03Le devis est pré-rempli à partir de la grille de prix et attend une validation.
  3. Mercredi, 8 h 15Le gérant le relit, ajuste une ligne et valide. Le devis part avec son lien de signature.
  4. Une semaine plus tardPas de réponse : une relance courte part, au ton de l'entreprise.
  5. Le lendemainLe prospect signe. Son dossier se crée, la facture d'acompte part, l'équipe est prévenue.

L'humain garde la main

  • Vous validez les devis. Ou vous choisissez lesquels peuvent partir seuls.
  • Les relances suivent vos règles. Délai, ton, nombre : c'est vous qui décidez.
  • Tout reste visible dans votre CRM. Vous savez toujours où en est chaque prospect.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Vos questions. Nos réponses franches.

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